Como fazer o lead cair em uma etapa específica do CRM após o envio

Por que integrar disparo ao pipeline

Sem essa integração, disparos viram apenas mensagens perdidas. Com ela, cada conversa se transforma em um card comercial rastreável, pronto para ser trabalhado pela equipe ou por um agente de IA.

1. Escolher a etapa de destino

Antes de disparar, decida em qual etapa do pipeline o lead deve entrar. Exemplos:

• Pipeline Comercial → Etapa "Novo Lead" — para campanhas de aquisição
• Pipeline Reengajamento → Etapa "Retorno de Campanha" — para leads antigos
• Pipeline Pós-Venda → Etapa "Feedback" — para pesquisas

2. Automação pós-envio na Agnus Vox

Ao criar a campanha:

1. Ative a opção Criar/atualizar lead no CRM
2. Selecione o Pipeline
3. Selecione a Etapa de destino
4. Escolha se cria novo card ou atualiza existente

3. Criação ou atualização do lead

• Se o número não existe — cria um novo contato + card na etapa
• Se o número já existe — atualiza o card existente e/ou move para a etapa

4. Uso de tags

Adicione tags automáticas na entrada:

• campanha-black-friday-2026
• origem-disparo
• template-oferta-especial

Isso permite filtrar e mensurar depois.

5. Campos personalizados

Preencha campos automaticamente com dados do disparo:

• Data da campanha
• Nome do template usado
• Segmento da base

6. Gatilhos para fluxos e agentes de IA

Configure o pipeline para reagir a eventos:

• Quando lead responde → aciona agente de IA
• Quando lead clica no botão → move para próxima etapa
• Quando lead ignora por 48h → cria tarefa para follow-up humano

Exemplo prático de campanha

Campanha: Retorno de orçamentos abandonados

1. Base: leads que abandonaram orçamento nos últimos 30 dias
2. Template: utilidade, com botões "Quero retomar" / "Não tenho interesse"
3. Pipeline: Comercial → etapa "Retorno de Orçamento"
4. Tag: retorno-orcamento
5. Automação: quem clicou em "Quero retomar" vai direto para etapa "Negociação" e cai na fila do vendedor