CRM e Conversas
Pipelines, kanban, tags, campos personalizados, distribuição de atendimentos e integração com Meta.
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Configurando CRM da forma certa para VENDER MAIS
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Visão geral do CRM e das Conversas
Conheça as áreas utilizadas para organizar contatos, oportunidades, conversas e atendimentos na Agnus Vox.
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Diferença entre contato, conversa e oportunidade
Entenda como cada registro é utilizado dentro da operação da Agnus Vox.
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Como criar pipelines e etapas
Aprenda a estruturar processos comerciais e de atendimento no CRM da Agnus Vox.
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Estratégias para organizar o funil
Aprenda a criar um CRM que represente o processo real da empresa.
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Como utilizar o Kanban
Aprenda a visualizar, movimentar e priorizar oportunidades no Kanban da Agnus Vox.
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Como utilizar a visualização em lista
Utilize filtros e colunas para consultar e organizar registros do CRM.
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Como movimentar leads entre etapas
Aprenda quando e como atualizar a etapa de uma oportunidade.
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Como utilizar tags
Aprenda a classificar contatos e oportunidades sem transformar as tags em etapas.
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Como criar campos personalizados
Configure informações específicas da sua operação nos registros do CRM.
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Como configurar status de atendimento
Organize conversas abertas, pendentes e resolvidas.
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Como criar mensagens rápidas
Crie respostas padronizadas para agilizar o atendimento sem perder qualidade.
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Como criar usuários
Cadastre a equipe operacional com acessos individuais e responsabilidades definidas.
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Como definir permissões
Aplique o princípio do menor privilégio a cada usuário do sistema.
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Como distribuir atendimentos
Configure a atribuição de conversas e oportunidades para a equipe.
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Como consultar o histórico do cliente
Acesse conversas anteriores, oportunidades e informações do contato.
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Problemas comuns no CRM
Sintomas frequentes e como corrigir cada situação.