Como usar o kanban do CRM

O que você vai aprender

Como trabalhar o dia a dia no quadro do CRM: mudar de funil, filtrar, mover cards e usar as informações dentro de cada card.

1 Trocar funil, 2 Configurar funis, 3 busca, período e filtros, 4 cabeçalho da etapa, com a quantidade de cards e o valor total.

No topo do CRM

• Trocar funil: seletor para alternar entre funis.
• Kanban / Lista: alterna a visualização.
• Nova Negociação: cria um card manualmente.
• Importar: sobe leads em planilha.
• Mensagens agendadas: mensagens programadas para os leads.
• Filtro de período ("Criadas ou movidas em") e Filtros (responsável, etiqueta, fonte e outros).

Mover cards

Arraste o card entre as colunas para mudar a etapa. O card mostra valor, nota do lead (0–100), sentimento (neutro, positivo ou negativo), etiquetas e responsável.

Dentro do card

Clique no card para abrir:

• Compras: Registrar compra (valor único ou mensal, com total acumulado).
• Informações: Responsável, Fonte, Departamento, WhatsApp, Etiquetas e Atribuir anúncio.
• Funil: funil e estágio atuais, Histórico de movimentações e Atividades.
• Contato, Origem do Lead (campanha que trouxe o lead), Score do Lead e Tarefas (Nova Tarefa).
• No topo do card: valor, Ligar, Conversa (abre o chat) e lixeira.

Passo a passo com telas

1 funil, 2 contato, 3 fonte, responsável, departamento e WhatsApp, 4 Criar Negociação.

Próximos passos

Veja Tarefas para acompanhar o que a equipe precisa fazer em cada lead.