Como criar pipelines e etapas
Aprenda a estruturar processos comerciais e de atendimento no CRM da Agnus Vox.
Atualizado em 14 de julho de 2026
O que você aprenderá
- Como planejar um pipeline
- Como definir etapas
- Como evitar funis confusos
- Como testar o fluxo antes de utilizá-lo
Antes de começar
Defina: objetivo do pipeline, início do processo, etapas intermediárias, critério de avanço, resultado final e responsáveis.
Passo a passo
1. Defina o objetivo
Um pipeline deve representar um único processo principal. Exemplos: vendas, atendimento, implantação, recuperação, pós-venda.
2. Liste as etapas reais
Utilize fases que representam acontecimentos concretos.
3. Crie o pipeline no CRM
Acesse a área de CRM e utilize a opção de novo pipeline.
4. Adicione as etapas
Crie as etapas na ordem em que o processo acontece.
5. Defina critérios
Cada etapa deve possuir uma regra clara de entrada e saída.
6. Teste com um registro
Crie uma oportunidade de teste e mova-a por todas as etapas.
Exemplo de pipeline comercial
- Novo lead
- Primeiro contato
- Qualificado
- Proposta enviada
- Negociação
- Fechado
- Perdido
Exemplo de pipeline de atendimento
- Novo atendimento
- Em atendimento
- Aguardando cliente
- Aguardando equipe
- Resolvido
Resultado esperado
O pipeline deve aparecer disponível no CRM, com as etapas na ordem correta.
Problemas comuns
| Problema | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Pipeline confuso | Etapas demais ou sem critério | Reduza e defina condições |
| Leads parados | Etapa sem próxima ação | Defina responsável e prazo |
| Processos misturados | Um pipeline representa várias operações | Separe os processos |