Como movimentar leads entre etapas
Aprenda quando e como atualizar a etapa de uma oportunidade.
Atualizado em 14 de julho de 2026
Regra principal
Uma oportunidade deve mudar de etapa quando ocorrer uma mudança real no processo.
Movimentação manual
Utilizada quando o usuário confirma a mudança durante o atendimento.
Movimentação automática
Pode acontecer por:
- Resposta a uma campanha
- Conclusão de um fluxo
- Evento de integração
- Ação do agente de IA
- Regra operacional
Antes de automatizar
Confirme: pipeline correto, etapa de origem, etapa de destino, condição, possíveis duplicidades, responsável e tags.