Estratégias para organizar o funil
Aprenda a criar um CRM que represente o processo real da empresa.
Atualizado em 14 de julho de 2026
Uma etapa deve representar uma mudança real
Evite etapas vagas como "Interessado", "Talvez" ou "Em andamento".
Prefira etapas que indicam uma ação ou condição verificável:
- Primeiro contato realizado
- Diagnóstico concluído
- Proposta enviada
- Aguardando aprovação
- Pagamento confirmado
Defina regras de avanço
Exemplo: Novo lead → Primeiro contato. Regra: a equipe tentou iniciar o atendimento.
Primeiro contato → Qualificado. Regra: o contato confirmou necessidade, perfil ou interesse.
Defina regras de encerramento
Toda oportunidade precisa terminar em um resultado claro. Exemplos: Fechado, Perdido, Resolvido, Cancelado, Sem resposta.
Evite funis muito longos
Quanto mais etapas, maior a dificuldade de manutenção e análise.
Defina responsáveis
Cada oportunidade precisa possuir um responsável ou uma regra clara de distribuição.