Visão geral do CRM e das Conversas
Conheça as áreas utilizadas para organizar contatos, oportunidades, conversas e atendimentos na Agnus Vox.
O que você aprenderá
- Qual é a função do CRM
- Como o CRM se relaciona com as conversas
- Como utilizar Kanban, lista, histórico e status
- Como estruturar a operação da equipe
O que é o CRM da Agnus Vox
O CRM permite organizar os contatos e acompanhar cada oportunidade ao longo do processo comercial ou de atendimento.
Na Agnus Vox, o CRM deve funcionar de forma integrada às conversas, permitindo que a equipe acompanhe o histórico do cliente, o responsável pelo atendimento, as tags, a etapa atual e as próximas ações.
Principais elementos
Contatos
Representam as pessoas ou empresas cadastradas na operação.
Conversas
Representam as interações realizadas pelos canais conectados.
Oportunidades
Representam negociações ou processos que precisam ser acompanhados dentro de um pipeline.
Pipelines
São estruturas utilizadas para representar um processo.
Etapas
São as fases existentes dentro do pipeline.
Tags
São marcadores utilizados para classificação, segmentação e organização.
Responsáveis
São os usuários encarregados de acompanhar cada atendimento ou oportunidade.
Visualizações
Kanban
Apresenta as oportunidades em colunas que representam as etapas.
Lista
Apresenta os registros em uma visão tabular, permitindo filtros e consultas.
Resultado esperado
O usuário deve compreender como contatos, conversas e oportunidades se relacionam antes de criar o primeiro pipeline.
Próximos passos
Acesse "Diferença entre contato, conversa e oportunidade".